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赋能资管科技创新

赋能资管科技创新

在主旨演讲环节,源星资本董事长卓福民以《创投的昨天、今天和明天》为题演讲时认为,当前我国创投行业正处在“三期合一”的关键期,即发展速度的换挡期、管理团队的迭代期以及长期资本来源的缺位期;建议要继续改善创投的法制和舆论环境,完善创投的生态系统,提升行业自律管理系统,抓大放小,实施分层管理。汉柏巍董事总经理兼中国区主管单丽红以《私募股权二级市场发展》为题演讲时认为,投资私募股权二级市场可以获得平缓的 J 曲线现金流、提高基金流动性、快速部署资本、实施即时多元化策略、取得跨周期的回报以及降低投资风险等;与传统私募股权投资相比,私募股权二级市场策略亏损率较低且回报强劲,并通过复杂交易策略,实现资产的低买高卖和升值获利,为基金和资产退出提供更多的渠道。毅达资本董事长、创始合伙人应文禄以《投后管理的正确姿势 ---- 私募股权投后管理实战经验分享》为题演讲时认为,投前细致、投对行业和团队、合理进行尽职调查和投资谈判,是决定投后管理效果和方式的重要前提;要坚持领投或者联合领投,坚持董事会条款;投后管理的正确姿势应该包括建流程、抓重点,对项目“分级评价、分类赋能”,帮助企业加大创新、降本提质、对接产业链资源、引入合适的行业管理团队,并敢于运用投资协议中的条款保护基金投资人的利益。

“私募基金发展外部环境分析与展望”圆桌讨论环节,围绕经济新周期市场环境对私募基金募集与退出的影响、资管新规和税收环境对私募基金行业发展的影响等展开研讨。前海母基金主管合伙人张雪冰认为,行业募资困难是长期存在的问题, 2018 年因资管新规实施带来资金来源骤减导致募资困难凸显。元禾辰坤管理合伙人王吉鹏表示,退出政策对投资行为、企业经营有非常大的影响,即将推出的科创板及注册制会给市场相对可预期的结果。汉坤律所合伙人齐华英提出,资管新规对于母基金和 S 基金的发展有较大的影响,因此应该明确其对私募基金行业的适用范围和内容。普华永道合伙人康杰对税收政策的发展变化进行梳理,阐述了私募基金行业税法制定过程中的缺位问题,呼吁政策制定后应及时精准落地。

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赋能资管科技创新

“搭建金融科技交流平台,分享另类投资数字化最佳实践”——中国保险资产管理业协会 CTO 沙龙成立暨第一次会议圆满举办

在我国金融科技蓬勃发展的大背景下,保险资产管理行业始终积极探索新技术的应用,极大地挖掘和焕发资管市场的内在活力和创造力。为促进金融科技与保险资管业务深度融合、创新发展,中国保险资产管理业协会(以下简称“协会”)决定举办,并由中国太保集团旗下的长江养老保险股份有限公司承办 CTO 沙龙系列,为广大资管同业搭建一个金融科技交流分享、开拓思路的平台。 12 月 10 日, “ 搭建金融科技交流平台,分享另类投资数字化最佳实践 —— 中国保险资产管理业协会 CTO 沙龙成立暨第一次会议 ” 在上海召开。

协会执行副会长兼秘书长曹德云,长江养老党委副书记、总经理徐勇出席会议并致辞。协会副会长贺竹君,金融科技专业委员会主任委员宋子洲以及来自协会、保险资管机构、养老保险公司、保险公司(集团)、金融科技公司等 30 余家机构的相关领导、信息技术负责人、技术专家近 50 人参加了本次会议。

领导致辞:聚焦金融科技健康发展, CTO 沙龙推动行业科技化

曹德云 协会执行副会长兼秘书长

曹德云在致辞中指出,我们国家的数字经济在世界各国当中处于较为头部的位置,协会应该更多地鼓励和包容支持金融科技的健康发展。他强调金融与科技结合的重点是解决安全和效率问题,并在探索过程中不断地加快提升行业科技化的水平,推动金融与科技健康、规范发展。同时,他指出举办 CTO 沙龙是为了通过新兴科技成果的应用,赋能保险资产管理,加快保险资产管理科技化、数据化的进程,使监管更有效率、更有精准度,有利于市场发展。

同时,他对协会金融科技委员会工作提出五点建议,一是要做好保险资产管理领域在科技化或者数据化规划;二是要加快标准化的建设;三是制定保险资产管理领域科技性的标准;四是将 CTO 沙龙融入产、学、投、政,成为交流合作更大的平台;五是要应用行业金融科技的最佳实践。他寄语 CTO 沙龙,以解决保险资产管理数据化进程问题,推动新技术的应用与推广为目标,做成一个很务实、很专业、很有成效的沙龙。


徐勇 长江养老保险股份有限公司党委副书记、总经理

在中国太保集团转型 2.0 战略引领下,长江养老通过全面推进科技创新顶层设计,聚焦人才 + 科技的战略,来构建全域线上化、能力平台化、融合生态化、组织敏捷化的数字化经营体系,全力打造以科技引领公司创新发展的核心竞争力。

徐勇提出,数字化将是推动行业创新发展、直面挑战的最佳解决方案。 CTO 沙龙活动应该打造成为广大会员单位交流与分享数字化经验的互动平台,凝聚行业智慧,汇聚行业合力,形成行业共识,与各位业界专家共同探讨数字化赋能资管行业高质量发展的新思路,促进国内大循环的新局面。


罗水权 平安资产管理有限公司总经理

罗水权从 “如何打造一个优秀的科技组织”和“科技赋能另类投资管理” 两个课题发表了“资产管理科技建设思考”的主题演讲。

他从科技与业务的关系的角度,提出“一个优秀的科技组织”的目标是 IT 能够快速、高质量、稳定的支持业务团队,获得客户的满意度。他对于如何打造一个优秀的科技组织提出四点看法,一是做一切对业务有价值的事;二是加强对业务的理解;三是提升技术应用的能力;四是形成有力的人才管理。同时,罗水权分享了平安资管在另类投资的科技赋能成果,一是数字化的全流程管理,把线下的流程线上化,提效内部流程;二是智能化的决策支持,构造企业大数据,利用 AI 技术帮助拓展重客挖掘力度、提升资产评估能力、加强主动风险管控。

陈沫 太平资产管理有限公司首席信息官


陈琛 长江养老股份有限公司拟任副总经理、财务负责人、首席信息官

陈琛发表了题为“人工智能在另类投资业务中的应用探索——智能舆情分析平台”的主题演讲,指出另类投资中的四个环节:投、融、管、退,信息在每一个环节都发挥着重要的作用。陈琛分享了长江养老在另类投资业务中的应用,一是另类投资业务全流程实现线上化;二是建立行业项目的大数据平台,实现数据信息的整合共享;三是利用比较前沿的 AI 技术提高整体的风控能力;四是为受益人提供数字化服务平台,提升用户的体验。会上他提出了未来智能舆情分析平台的设想,将应用于分析音频、小视频等社交场景,并拓展至投资研究、客户服务、公司品牌建设等不同的业务领域。

徐叶润 京东数字科技集团副总裁

京东数字科技集团徐叶润副总裁发表了“数字化在另类投资中的实践”的主题演讲,分析了数字化在另类投资中应用的重要性,介绍了如何数据的挖掘中获取得到资讯,运用企业整体生态的大数据优势来提升企业的价值,用 AI 的手段来提升决策的准确性。


主题演讲五: AI 技术 + 专家知识——万得在 PEVC 大数据领域的创新

金剑 万得信息技术股份有限公司副总裁

万得信息技术股份有限公司金剑副总裁,发表了“ AI 技术 + 专家知识 —— 万得在 PEVC 大数据领域的创新”的主题演讲,从专业数据库,到智能数据处理,到智能场景应用,分享了如何打造全球企业商业数据,万得在 PEVC 大数据领域的创新。

陈定博士 杭州衡泰软件有限公司首席量化专家、首席咨询师

方修广 协会信息技术部副总监(主持工作)

会议还组织了“另类投资系统建设经验交流”圆桌论坛,论坛由协会金融科技专业委员会主任委员宋子洲主持,永诚保险资产管理有限公司董事长康国君、华泰保险集团股份有限公司总经理助理兼首席技术官张江涛、太平洋资产管理有限责任公司总经理助理殷春平、泰康资产管理有限责任公司 IT 及互联网中心负责人杨宇四位嘉宾参与圆桌论坛。

贺竹君对本次中国保险资产管理业协会 CTO 沙龙成立暨第一次会议提出了对 CTO 沙龙的愿景,坚持初心与服务,遵循金融科技的专业性和实践性,以有用性作为评判服务的首要原则,聚焦重大基础性问题和重要创新性问题,研究前瞻性、理论性的技术趋势,促进行业更好地去理解科技的发展,总结行业的最佳实践,搭建一个更好的、良性互动的生态。

中国保险资产管理业协会自成立以来,得到了监管部门和会员单位的大力支持,金融科技在中国保险资产管理行业内已经发展成为一个非常重要的驱动要素,也成为持续地提升核心投资能力,培育在大资管领域里面核心竞争能力非常重要的路径。下一步,协会将继续举办 CTO 沙龙系列,聚焦行业热点话题,运用前瞻技术科技,共同推动保险资产管理行业的稳健发展。

杨波:构建科技核心能力,赋能业务创新发展

1.高标引领绘蓝图,增强科技发展新动能。“科技、人才、服务”是银行理财业未来发展的核心竞争力,工银理财成立之初即将智慧科技赋能及数字化转型确定为公司重点战略。同时,工银理财对标国际先进资管机构,高站位高标准绘制转型蓝图,制定业务架构、数据架构、应用架构及技术架构,并以蓝图为指导,通过数字化转型进行业务价值发现,实施蓝图绘制、路径规划,制定了科技发展及数字化转型工作方案及五年规划,为未来发展谋篇布局。

2.前沿技术筑保障,推动管理水平新提升。工银理财着力构建金融科技核心能力,注重金融科技大数据应用,打造数字加科技的技术能力、提供产品及业务解决方案的服务能力。通过一站式科技平台构建联合经营生态,全面提升销售能力、提高投资水平、降低业务风险、提升运营效率,以科技能力全面赋能业务经营管理。

3.高效研发强基础,引领业务发展新突破。工银理财以“效率优先、成本兼顾、自主可控、分步推进”为原则,成立之初便构建了全面的科技治理、系统研发管理、信息安全管理、科技风险管理、数据治理、业务连续性管理、科技资源管理、网络及基础设施管理体系,通过完备的系统体系、完善的科技运营管理架构,全方位支持理财业务新发展。在集团金融科技的有力支撑下,工银理财成为第一家通过新系统发行新产品、第一家完成新规产品由老系统向新系统移行、第一家系统运营产品突破万亿元规模的银行理财子公司。

“三大工程”引领数字化转型

1.以新技术为依托构建大数据技术基础。构建工银理财大数据应用,以理财核心价值业务链与金融资产建模能力为核心,以数据科学家等专业人才为主体,以金融大数据产品赋能销售、投研、风控等核心价值链,提供整套业务解决方案,构建集中统一的大数据管理与应用中心,通过统一集成的大数据应用,实现业务管理系统化、业务经营数字化、业务发展生态化,促进工银理财数字化转型。

2.以智慧化数字化的系统生态赋能业务发展。工银理财聚焦理财业务主要发展方向,以“架构领先、功能全面、友好展现、人工智能”为目标,以提出高水平业务解决方案和打造高质量金融资产建模能力为核心,以大数据、物联网、AI、云计算等技术为支撑,业务与技术高度融合、双轮驱动,构建高效化、生态开放化的业务管理系统体系。

3.以安全稳健高效的科技基础体系筑牢安全底线。围绕数字化转型发展,夯实科技基础建设,提升信息安全防护能力,强化生产运营管理体系,坚守科技风险底线,建设先进、稳定、安全、全面的科技基础体系。

 “四轮驱动”保障金融科技高质量发展

1.坚持人才驱动,加强科技队伍建设。人才是兴业之本,工银理财坚持把金融科技部门作为公司复合型人才培养的“蓄水池”,强化金融科技人员专业技能与业务能力的双向培养,推动金融科技由业务需求“赋能资管科技创新 翻译官”向解决方案“提供商”转型,为公司数字化变革保驾护航。

2.坚持协同驱动,加快科技成果转化。强化工银集团内部协同与外部合作并举,增强组织与管理的灵活性,致力于构建开放、合作、共赢的理财生态圈,提升科技对业务需求的反应速度和能力,探索有利于科技成果应用、产品服务创新的轻型化、敏捷化路径,更好地促进金融科技转化为现实生产力。

3.坚持文化驱动,提升科技支持能力。坚持将科技基因和创新文化不断渗透到经营管理中,理顺职能关系、打破部门壁垒、提升协同能力,积极培养跨条线、跨部门参与科技系统建设的研发文化,切实发挥科技引领驱动作用,构建高效的业务运行机制,在坚守生产安全和信息安全底线前提下,稳步提升科技支持能力、创新活力和管理效能。

4.坚持机制驱动,积累科技创新优势。数字化转型是一项系统化的复杂工程,从技术储备到业务创新,从数字化能力建设到人才培养,都需要持之以恒的资源投入。目前银行理财业务仍处于转型发展过程,新技术日新月异,需进一步建立健全鼓励创新、支持变革的体制机制,着力解决金融科技助力理财业务转型升级过程中出现的新情况、新问题和新挑战,以长效机制保障数字化转型战略有效落地。

赋能资管科技创新

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引进全球最新技术

打造100%自主产权的金融科技核心产品

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多领域持续发力

构建全价值链、微服务化金融综合服务平台

“金融投教也是我们其中的一个价值方向。”据徐凡介绍,依托技术体系,讲好中国故事 ,服务一带一路沿线国家的海外用户,盛宝金科打造的西财国际交流社区,是海外用户了解中国的投资环境、人文环境、自然环境的国际交流互动社区,用户数已达200万+(亚太地区达74%)每月参与互动用户数达到 65万+。